Die Mac-App für deine Beratung.
Konditionen, Karte, Abwesenheiten und Umsatz an einem Ort. Für Vertriebspartner und ihre Assistenz — mit einer Anmeldung, und nur mit dem, was du freigibst.
Unterstützt dich in der Beratung.
Zinstreppe, Konditionen und die anderen Werkzeuge laufen in derselben Sitzung wie dein Konto. Du öffnest sie in der Mac-App oder im Browser.
Überblick, ob der Laden läuft.
Die Karte zeigt, wo die Chancen liegen. Abwesenheiten und das Umsatzcockpit hängen am selben Konto — für dich und für deine Assistenz.
Was dazugehört
Dieselben Werkzeuge in der Mac-App und im Browser, mit derselben Anmeldung. Daylite bleibt die CRM-Anmeldung. Was du siehst, legt das Konto fest.
- Beratungswerkzeuge Mischzins, Zinstreppe und Finanzierungszertifikat, direkt in der Seitenleiste.
- Konditionen Ein gemeinsamer Stand für alle im Haus, ohne Dateien herumzuschicken. Pflegen und nur Lesen sind getrennt.
- Karte Chancen mit bekannter Objektadresse. Überlappende Orte werden zu einem Zähler zusammengefasst.
- Abwesenheiten Anträge, Teamkalender und Urlaubskonten. Freigabe hängt am Konto, die Teamleiter-PIN nur am Team-Inhaber.
- Umsatzcockpit Umsätze und Ziele des Teams in der Cloud. Sehen und Pflegen sind getrennt.
Welche E-Mails wir senden
Nur an eine Adresse, die zu einem Konto gehört oder gerade eingeladen wird. Absender ist noreply@finanzbastion.app. Keine Newsletter, keine Werbung, keine Adressen von Listen.
- Anmeldelink Wenn du ihn für genau diese Adresse anforderst. Der Link öffnet dein Konto in der App oder im Browser.
- Einladung Wenn dich jemand in ein Team holt. Die Mail nennt, wer einlädt, und mit welcher Adresse du dich anmeldest.
- Abwesenheitsantrag An die Personen, die in diesem Team freigeben dürfen, wenn ein neuer Antrag wartet.